Haftanın gündemi ve beklentiler...

Küresel piyasalardaki artan risk iştahı geçtiğimiz hafta ABD'den gelen

güçlü perakende satışlar ve hala tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam

eden işsizlik başvuruları ile zayıfladı. Fed üyelerinden gelen şahin

açıklamalarda fiyatlamalara yön verdi. Özellikle Fed'in şahin üyelerinden

Bullard'ın yukarı yönlü politika faiz beklentileri dolar endeksine güç

kazandırırken, iki haftalık hızlı yükseliş sonrası önemli ortalamaların

etrafında dalgalanan ABD endekslerinin hız kesmesini sağladı. Sanayi

üretiminde ise aylık bazda sınırlı artış beklenirken, bir önceki aya göre

0,10% oranında daralma gerçekleşti. Euro bölgesinde yıllık TÜFE resmi

rakamlara göre %10,60 olarak öncü hesaplamaların hafif gerisinde

gerçekleşti.

Yeni haftada küresel hisse senedi piyasalarında sektörel PMI'lar ülke

ekonomilerinin ne durumda olduklarını gösterecek. Resesyon riskleri

imalat ve hizmet PMI'larda görülen daralma ile desteklenirken, kasım ayı

PMI'ların seyri önemli olacak. Hafta boyunca ABD, Euro bölgesi, İngiltere,

Japonya ve Çin'den PMI verileri piyasaların odağında olacak. ABD'de

dayanıklı mal siparişleri ekonomik büyümeye dair önemli gösterge olarak

takip edilen önemli veri olarak öne çıkıyor. Ekim ayında aylık 0,30%,

çekirdek veride ise 0,20% oranında artış ile talebin hala güçlü olması

bekleniyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen dayanıklı tüketimde yavaşlama

olmaması enflasyondaki düşüşün kalıcı olmadığına dair piyasaları

endişelendirebilir. Salı günü iki Fed üyesinden gelecek açıklamalar da

yaklaşan enflasyon verisi ve yılın son Fed toplantısı öncesi piyasanın

beklentilerini şekillendirebilir. ABD'de perşembe günü Şükran Günü

sebebiyle piyasalar tatil olurken, cuma günü ise yarım seans yapılacak.

Tatil öncesi dönemlerde ABD'de alım iştahının genelde azaldığını

belirtmekte fayda var. Yurt içinde ise haftanın en önemli gündemi

perşembe günü yapılacak TCMB PPK toplantısı olarak yer alıyor. Piyasanın

medyan beklentisi TCMB'nin politika faizi 150 baz puan indirimle %9,00'a

çekmesi yönünde bulunurken, NoorCM Araştırma Birimi olarak 100 baz

puanlık indirim bekliyoruz

Döviz Piyasası

UR/USD:

Parite geçtiğimiz haftayı -0,32% oranında düşüş ile 1,0320

seviyesinden tamamladı. Paritenin hafta boyunca işlem aralığı 1,0272 –

1,0480 oldu. Hafta içinde Euro bölgesinde açıklanan TÜFE aylık bazda

0,50% yıllık ise %10,60 ile beklentilere paralel gerçekleşti. ABD tarafında

perakende satışlar beklentilerin üzerinde artış göstererek ekonomik

aktivitenin hala güçlü olduğunu gösterdi. Fed üyelerden gelen şahin

açıklamalar dolar endeksine destek verdi. Bu hafta ABD'de dayanıklı mal

siparişleri takip edilecek. Perşembe günü ABD'de piyasalar kapalı, cuma

günü ise yarım gün olacak. Euro bölgesinde cari denge ve PMI'lar takip

edilecek. Teknik olarak haftalık kapanışı 50 haftalık AO (1,0300) üzerinde

kalmaya devam eden paritede geri çekilmelerin sınırlı kalması beklenebilir.

1,0300 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü seyrini korumasını beklediğimiz

paritede 1,0500-1,0620 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri

çekilmelerde 1,0300-1,0270 bölgesi yükselişin devamı adına önem arz

etmektedir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi ile 1,0200'ye kadar satış

baskısı devam edebilir. 200 günlük AO 1,0175'te bulunuyor.

Direnç: 1,0500-1,0620-1,0770

Destek: 1,0300-1,0270-1,0200

GBP/USD

 

GbpUsd paritesi geçtiğimiz haftayı 0,33% oranında yükseliş ile 1,1883

seviyesinden kapattı. Parite hafta boyunca 1,1711-1,2026 aralığında

hareket etti. Teknik olarak geçtiğimiz haftayı 200 günlük AO (1,1843)

üzerinde kapatan paritede orta vadeli pozitif seyir güç kazandı. Yukarı

yönlü hareketler 50 haftalık AO'dan (1,2025) dirençle karşılaştı. 200

günlük üzerinde 1,2020'yi test etmesini beklediğimiz parite bu bölgeden

gelen satıcılarla yeniden 200 günlük AO'dan destek buldu. Paritede 50 haftalık AO'da 1,2025 üzerinde yerleşilmesi ile 1,2250-1,2400 dirençleri

hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1840 altında gün

kapanışı ile 1,1675-1,1540 sıralı destekler olarak takip edilebilir.

Destek: 1,1840-1,1675-1,1540

Direnç: 1,2020-1,2250-1,2400

Hisse Senedi ve Emtia Piyasası

S&P 500 Endeksi:SPX geçtiğimiz haftayı -0,60% oranında düşüş ile 3965 puandan kapattı. Endeks haftaya pozitif seyirle başlamasına karşın, Fed üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalar risk iştahını azalttı. Ekim ayı perakende satışlar beklentilerin üzerinde artış göstererek ekonominin hala güçlü olduğunu gösterdi. Bu hafta ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisi ekonomiye dair gösterge olarak takip edilecek. Hafta içerisinde Fed üyelerinden gelen açıklamalar da risk iştahına yön verebilir. Perşembe günü Şükran Günü tatili sebebiyle piyasalar tatil, cuma günü ise yarım gün açık olacak. Teknik olarak kritik 4000 seviyesinin üzeri test edilmesine rağmen iki haftadır bu bölge üzerinde kalıcılık sağlanamadı. 50 haftalık AO 4003 seviyesinde önemli direnç olarak yer alıyor. Endekste 50 haftalık AO üzerine yerleşme olması halinde 4170-4250 sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 200 haftalık AO 39635 seviyesinde destek olarak izlenebilir. 3900 seviyesi ise yukarı yönlü hareketin ivme kaybetmemesi adına kritik desteği oluşturmaktadır.

Destekler: 3935-3900-3750

Dirençler: 4000-4170-4250

Nasdaq 100 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı -1,18% oranında düşüş

ile 11677 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 11519-12024 bandında

hareket etti. Hafta boyunca geri çekilmelerde 5 haftalık AO'dan destek

buldu. Önceki haftalarda önemli direnç olan 11500 üzerinde kalıcılık

devam etti. Teknik olarak 5 haftalık AO üzerinde kalıcılığını sürdüren

endekste 12000 seviyesi kısa vadede direnç olarak test edilebilir. Bu

seviye üzerinde gün kapanışı yükselişin devamı adına önem arz

etmektedir. 50 haftalık AO ise 12355 puandan geçiyor. Aşağı yönlü

hareketlerde 11570-11500 önemli destek bölgesidir. 11400 altında gün

kapanışları ile satış baskısının yeniden güç kazanması beklenebilir.

Destekler: 11570-11500-11400

Dirençler: 12000-12120-12350

DAX Endeksi: Alman Dax endeksi geçtiğimiz haftayı 1,46% oranında

yükseliş ile 14431 seviyesinden tamamladı. Endeks üst üste 7. haftayı da

pozitif seyirle tamamladı. Kapanışı üst üste ikinci haftada 200 haftalık AO

(13920) üzerinde gerçekleşti. Yıl içi dip seviyeden başlayan hareket 7

haftada yaklaşık %22'lik getiriye ulaştı. Kapanışı 14400 direncinin

üzerinde gerçekleşti. Endekste 14000 üzerinde kalıcılık teknik görünüm

pozitif seyrin devamına işaret ederken, 14700-15000 sıralı direnç

seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14000 destek

olarak tepki gelebilecek seviye olabilir. 13930-13800 sonraki destekleri

oluşturmaktadır.

Destekler: 14000-13930-13800

Dirençler: 14700-15000-15270

Kıymetli Metal Piyasası

XAUUSD (Ons Altın)

Altın Ons geçtiğimiz haftayı -0,99% oranında düşüş ile 1750 seviyesinden

tamamladı. Hafta boyunca 1747-1786 aralığında hareket etti. Hafta

içerisinde 50 haftalık AO (1770) üzerini test eden değerli maden kapanışı

bu seviyenin gerisinde gerçekleşti. Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar

ve ekonomiye dair güçlü veriler dolar endeksine destek verdi. Teknik

olarak 50 haftalık AO (1770) üzerinde kalıcılık yükselişin devamı adına

önem arz etmektedir. Yeniden 1770 üzerine yerleşilmesi halinde kısa

vadede 1800 direnci test etmesi beklenebilir. 1770 yukarı yönde orta

vadeli bir trend oluşumu için gösterge olarak izlenebilir. Altında 1770

altında kalıcılığın devamı ile1740-1725 seviyeleri destek olarak takip

edilebilir. Bu hafta ABD'de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Perşembe günü piyasalar tatil, cuma günü ise erken kapanış olacak.

Direnç:1770-1800-1830

Destek: 1740-1725-1700

XAGUSD (Ons gümüş)

Gümüş ons geçtiğimiz haftayı -3,48% oranında düşüş ile 20,90

seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 20,76-22,24 bandında hareket etti.

Hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlerde 100 haftalık AO'ya (22,24)

temas etti ve bu bölgeden satış baskısı arttı. Teknik olarak kısa vadeli

görünümün ivme kaybettiği kıymetli madende kapanış seviyesi olan 20,90

desteği üzerinde kalıcılık yükselişin devamı adına önem arz etmektedir. 50

haftalık AO 20,78 seviyesinden geçiyor. 20,90-20,75 bölgesinden tepki

bulmasını beklediğimiz değerli madende bu bölgeden gelen tepki

alımlarının 21,55 ara direnç seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir.

Olası yükselişin devamında ise yeniden 21,90- 22,30 sıralı hedef seviyeleri

takip edilebilir. 100 haftalık AO 22,24'te yer alıyor. 20,90 desteği altında

kalıcılığın devamı ile teknik olarak zayıf seyir 20,30'a kadar devam

edebilir.

Direnç: 21,55-21,90-22,30

Destek: 20,90-20,30-20,00

 

 

 

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir