Haftanın gündemi ve beklentiler...

Haftanın gündemi ve beklentiler

Majör MB'lerin faiz kararlarıyla geçirdiğimiz geçtiğimiz haftada, bankalardan faiz artış hızlarında yavaşlama görülmesine rağmen, Başkanların şahin mesajları fiyatlamalara yön verdi. ABD'de Fed üyeleri 2023 yılı için politika faizin önceki beklentilerine göre daha yukarıda olacağını öngördüler. ABD'de manşet enflasyonda yılın en düşük seviyesinin görülmesine rağmen, Fed Başkanı Powell'ın enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtmesi ve faiz artışlarında yavaşlama olmasına rağmen hala gidilecek yol olduğunu söylemesi riskli varlıklarda satış baskısı yarattı. Geçtiğimiz hafta veri akışı yönünden bu ayın en önemli haftasıydı ve yılın geri kalanının mevcut görünümle devam etmesi beklenebilir. Bu hafta küresel piyasaların genelinde sakin bir veri takvimi yer alıyor. ABD'de çarşamba günü final GSYH verileri yayımlanacak. İkinci hesaplamalarda 3Ç22'de beklentilerin üzerinde büyüme görülmüştü. Cuma günü ise Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları endeksindeki kırılımlar piyasalara yön verebilecek tek veri olarak öne çıkıyor. Yurt içinde ise perşembe günü TCMB yılın son PPK toplantısını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay politika faizi 150 baz puan indirimle %9'a indiren TCMB karar metninde 500 baz puanlık indirimin ardından sürecin sonuna gelindiğini belirtmişti. Piyasa beklentisi de politika faizin %9'da sabit bırakılması yönünde bulunuyor.

Döviz Piyasası

UR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 0,53% oranında yükseliş ile 1,0590 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 1,0506-1,0736 oldu. Hafta içerisinde Fed'in piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puanlık artışın ardından Fed Başkanı Powell'ın enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve faiz artışlarında hala gidilecek yolumuz var diye belirtmesi dolar endeksine pozitif yansıdı. ECB de piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz faiz artışı yaptı. 75 baz puanlık artışların ardından hız kesen ECB'de Başkan Lagarde, 50 baz puanlık artışların devam edebileceğinin sinyalinin verdi. Parasal sıkılaşmanın planlandığı gibi mart ayında başlayacağı belirtildi. Teknik olarak paritede 1,0618 üzerinde kalıcı olamayan paritede, aşağı yönde 1,0525 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir. Son iki gün yaşanan düşüşün ardından teknik görünümün zayıfladığı paritede 100525 desteğinden gelebilecek olası tepkilerin sınırlı kalması halinde 1,0400, devamında ise 50 haftalık AO (1,0291) yenidne gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise 1,0618 kısa vadeli direnç seviyesi olarak yer alırken, 1,0750 ise yıl içi en düşük ve en yüksek seviyelerden oluşan Fibonacci seviyelerinin 0,618 noktasında ara direnç olarak takip edilebilir. Bu hafta cuma günü ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları endeksi fiyatlamalara yön verebilir. Euro bölgesinde veri gündeminin sakin olması bekleniyor. Direnç: 1,0618-1,0750-10830 Destek: 1,0525-1,0400-1,0290

GBP/USD: Parite geçtiğimiz haftayı -0,78% oranında düşüş ile 1,2161 seviyesinden kapattı. Parite hafta boyunca 1,2120-1,2447 aralığında hareket etti. Dört haftalık yükselişin ardından üst üste ikinci haftayı da negatif yönde tamamlarken kapanışın 5 haftalık AO (1,2180) altında gerçekleşmesi ile teknik görünüm güç kaybetti. Hafta içerisinde BoE politika faizinde piyasa beklentilerine paralel 50 baz puanlık artışa gitti. ABD'de Fed'in 50 baz puanlık artışının ardından Fed Başkanı Powell'ın şahin mesajları dolar endeksine güç kazandırdı. Teknik olarak paritede 1,2220 seviyesi önemli direnç olurken, bu seviye üzerinde yeniden yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması ile 1,2400-1,2560 dirençleri sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. 5 haftalık AO altında görünümün zayıfladığı paritede aşağı yönde ise 1,2070 - 1,2000 desteklerine kadar geri çekilmeler görülebilir. 50 haftalık AO 1,1985'te yer alıyor. Cuma günü İngiltere'de piyasalar tatil sebebiyle yarım gün açık olacaktır. Destek: 1,2070-1,2000-1,1985 Direnç: 1,2220-1,2400-1,256

Emtia Piyasası

HİSSE SENEDİ & KIYMETLİ METAL PİYASASI

S&P 500 Endeksi: SPX geçtiğimiz haftayı -2,08% oranında düşüş ile 3852 puandan kapattı. Haftaya yönde başlayan endekste ABD'de manşet enflasyonun yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 4100 seviyesi test edildi. Çarşamba günü Fed üyelerinin 2023 faiz oranları için daha yüksek seviye öngörmeleri ve Fed Başkanı Powell'ın şahin mesajları endekste satış baskını artırdı. Endeks haftayı 5,22,50 ve 200 haftalık AO'ların gerisinde zayıf görünümle tamamladı. Teknik görünümün güç kaybettiği endekste bu hafta 3890 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. 5,22,50 ve 200 haftalık AO'lar 3892-3976 bölgesine sıkışmış bulunuyor. 3890-4000 bölgesi dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına takip edilebilir. 4000 üzerinde kalıcılık ile yeniden pozitif hareketlerin ivme kazanarak 4100-4170 bölgesini hedeflemesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 3890 seviyesi ise yukarı yönlü hareketin ivme kaybetmemesi adına kritik desteği oluşturuyor. 3890 altında satış baskısının artması ile 3780-3700 bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Destekler: 3890-3780-3700 Dirençler: 3950-4000-4100

Nasdaq 100 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı -2,76% oranında düşüş ile 11243 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 11175-12166 bandında hareket etti. Hafta içerisinde 50 haftalık AO (12144) seviyesinin üzerini test eden endeks bu bölgeden satış baskısı ile geri çekildi. Teknik olarak önemli ortalamaların gerisinde yer almaya devam eden endekste aşağı yönde 11200 desteği üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir. 11200 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 11100 puana kadar geri çekilmenin devamı beklenebilir. Yılın en düşük seviyesi 10692 puanda yer alıyor. Olası yükselişlerde 11450 ara direnç olmak üzere,11570-11750 sonraki direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Orta vadeli görünüm negatif tarafta yer alırken, kısa vadeli işlemler için 11570 üzerinde kalıcılık sınırlı pozitif olarak takip edilebilir. Destekler: 11200-11100-10900 Dirençler: 11450-11570-11750

DAX Endeksi: Alman Dax endeksi geçtiğimiz haftayı -3,32% oranında düşüş ile 13893 seviyesinden tamamladı. Teknik olarak 200 haftalık AO (13957) altında kapanış alan endekste zayıf seyrin devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde 13750 ara destek olmak üzere bu seviyenin altında 13600'e kadar geri çekilme beklenebilir. 50 haftalık AO ise 13450 seviyesinden geçiyor. Endekste yukarı yönde ise 13955-14000 önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde kalıcılık olmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. 14000 üzerine yerleşme olması halinde 14160 yeniden hedef olarak takip edilebilir. Destekler: 13750-13600-13450 Dirençler: 13955-14000-14160

KIYMETLİ METAL Piyasası

XAUUSD (Ons Altın) Altın Ons geçtiğimiz haftayı -0,21% oranında düşüş ile 1793 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1774-1824 aralığında hareket etti. ABD'den gelen kasım ayı TÜFE'nin yılın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından Altın fiyatları 1800 doların üzerine yerleşti. ABD tahvil getirilerinde geri çekilme hızlandı. Çarşamba günü Fed üyelerinin politika faizde 2023'te yeni yüksek zirve öngörmelerinin ardından fiyatlamalar tersine döndü. Fed Başkanı Powell da enflasyonda hala yukarı yönlü riskler olduğunu belirtirken, hala gidilecek yol olduğunu belirtmesi altın fiyatlarında satış baskısı yarattı. Teknik olarak son 3 haftalık işlemlerde test edilip geçilemeyen 1800 seviyesi Altın fiyatları için önemli bir direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Yukarı yönlü atakların devam edebilmesi adına 1800 üzerinde 3 gün kalıcılık beklenebilir. Teknik olarak yükseliş trendinin güç kaybettiği değerli madende 50 haftalık AO (1766) kadar geri çekilmesi beklenebilir. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanmadığı takdirde geri çekilmeler sınırlı kalabilir. 1766 altında kalıcılık ile kısa vadeli destek olarak 1745 seviyesi yer alırken, bu seviyenin kırılması halinde yeniden 1700 seviyesinin altında fiyatlamalar görülebilir. Bu hafta ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi fiyatlamalara yön verebilir. Direnç:1800-1825-1863 Destek: 1765-1745-1680 XAGUSD (Ons gümüş) Gümüş ons geçtiğimiz haftayı -0,88% oranında düşüş ile 23,21 seviyesinden tamamlandı. Hafta içinde 22,55-24,12 bandında hareket etti. Teknik olarak kısa vadeli yükselen kanalın üst bandından satış tepkisiyle karşılaşan kıymetli madende kapanışın 23,00 desteği üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi orta vade için pozitif görünümün korunmasını sağladı. Bu hafta 23,00 desteğinin kırılması halinde kanalın alt bandına doğru geri çekilme devam edebilir. Aşağı yönde 22,20 22,00 bölgesi ilk destek aralığı olarak izlenebilir. 23,00 üzerinde kalıcılık ile yükseliş trendinin devam ettiği Gümüş onsta yukarı yönde 24,05-24,30 bölgesi yeniden hedef olarak takip edilebilir. 24,30 üzerine yerleşme olması halinde yeniden ivme kazanarak 25,00 seviyesini hedeflemesi beklenebilir. Direnç: 23,30-24,05-24,30 Destek: 23,00-22,20-22,00

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir