ALTIN GRAM
%0.57 230.12 TL 23:10
DOLAR
%0.82 5.4673 TL 23:10
EURO
%0.5 6.2264 TL 23:10
BITCOIN
%-0.89 $3983.44 20:10

A1 Capital günlük piyasa bülteni.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş'nin günlük raporu

A1 Capital günlük piyasa bülteni.
 
A1 Capital Günlük Bülten

Wall ST (Duvar Caddesi) Trump’a Rağmen Bu Kez Duvara Çarpmadı

ABD Borsaları 20 gündür kapalı olan Hükümet ve Demokratlar ile Trump arasındaki gerilim yerine Çin/ABD Ticaret Görüşmeleri sonrasındaki olumlu haber akışını fiyatlamayı seçti. Satıcılı başlayan endeksler gün sonunda alışa dönerken Dolar / TL kritik eşik olarak gördüğümüz geri çekilmelerde ise önemli destek seviyesi olan 5,4250 seviyesine geri döndü. Borsa İstanbul’da ise gün boyu hisse ağırlıklı işlemlerle 91.300 üzerinde tutunma çabasını devam ettirdi ve gün sonunda ne yazık ki bu seviyenin üzerinde tutunamayarak 91.196 puandan yatay kapanış gerçekleştirdi. 91.300 altındaki her kapanışın endekste geri çekilme ihtimalini koruduğu kapanış sonrası gün içinde endeksi bu seviyede tutan sektör %2,88 ile en çok yükselen metal eşya, makine sektörü hisseleri oldu. ABD Borsalarını pozitif etkileyen bir başka gelişme ise Fed Başkanı Powell’ın Ekonomi Kulübü'nde gerçekleştirdiği bir sunumda yaptığı açıklamalar oldu. Powell; “Fed faiz oranları konusunda sabırlı olma yeteneğine sahip. 2018 yılı ABD ekonomisi için çok iyiydi. Yüksek resesyon riskine dair hiçbir şey görmüyorum" dedi. Dikkatli ve oldukça sakin açıklamalarında Trump’tan görüşme talebinin gelmediğini gelirse görüşebileceğini de ekleyen Powell’ın açıklamalarının ardından ABD Borsalarında FED’in 2019 yılına dair faiz adımlarını 2018 yılında gerçekleştirdiği gibi hızlı yapmayacağı görüşünün bir kez daha teyit edilmesiyle toparlanma ve alıcılı kapanışlar gerçekleşti.

BİST100

Bankacılık sektörü hisselerinin desteği olmadan 91.000 üzerinde tutunma çabası endekste devam ederken, 91.300 üzeri kapanış bir kez daha gerçekleşmedi. ABD ve Avrupa borsalarındaki kapanışlar alıcılı olsa da BİST100 Endeksi EUR/USD paritesiyle birlikte Almanya Dax endeksinin seyrine bağlı yön belirlemeye devam ediyor. Paritenin yeniden 1,15 üzerine geçmesiyle birlikte 91.000 üzerine gerçekleşen  ataklarda 91.300 seviyesinin geçilememesiyle olası geri çekilme ihtimali biraz daha kuvvetlense de EUR/USD paritesi 1,1550 üzerine geçerse bu kez 91.300 üzerinde kalabilme ihtimali mümkün. Geri çekilmelerde ise 90.600 ve aşağıda 89.300 öne çıkan desteklerimiz.

Manşette Neler Var

  • Güne satıcılı başlayan ABD Borsaları FED/Powell açıklamalarının ardından 5. günde de alıcılı kapanırken, Avrupa Borsalarında ise Fransa dışında alıcılı kapanışlar gerçekleşti.
  • Kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme geldi. Mevcut yönetmelikte taksit sürelerini belirleyen maddeler kaldırıldı.
  • Trump, hükümetin kapalı olduğu 20. günde Meksika sınırını ziyaret etti. Trump, duvar için istenen ödenek bütçeye konulmadığı takdirde Ulusal Acil Durum ilan edeceğini söyledi.
  • Fed Başkanı Powell Ekonomi Kulübü’nde faiz konusunda sabırlı olacağız derken,Fed/Bullard, "Fed faiz artırımında yolun sonuna geldi" dedi.
  • Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida , Fed'in global ekonomik yavaşlamadan ve finansal piyasalardaki oynaklıktan gelecek her türlü baskıya karşı ABD ekonomisini korumak için politikasında ayarlama yapmaya hazır olması gerektiğinisöyledi.
  • Pompeo: Trump, Suriye'de tekrar askeri eyleme geçmek istiyor, ancak bunu yapmayacağını umuyoruz.
  • Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 7 Şubat'ta Kongre'de basına açık bir oturumda ifade vereceğini açıkladı.
  • (Patriot İçin 2. Ziyaret)Amerikan Heyeti 15-16 Ocak'ta Geliyor.
A1 Capital Günlük Bülten 

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

Faizler

 

Son

% F.

 

Son

% F.

BİST100

91.196

0,04

TR 2Y

19,25

-2,16

VİOP

118,100

-0,11

TR 10Y

16,17

1,13

DJI

24.002

0,51

US 2Y

2,56

-0,16

S&P500

2.597

0,45

US 10Y

2,73

-0,11

DAX

10.922

0,26

GER10Y

0,20

1,02

Nikkei

20.333

0,84

FR10Y

0,67

-0,59

Döviz Kurları

Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,4222

0,08

ALTIN

1.293

0,50

Euro/TL

6,2530

0,38

BRENT

61,5

-0,23

EUR/USD

1,1527

0,25

CDS

Son

% F.

GBP/USD

1,2765

0,15

TR CDS

365,0

0,71

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

BMELK

0,79

19,70

OZGYO

1,48

-13,95

AVOD

2,35

18,09

IZTAR

3,27

-12,10

SNKRN

2,01

14,86

QNBFL

5,45

-11,95

NIBAS

4,05

12,19

DOKTA

9,04

-10,32

GYHOL

2,74

9,16

PEKGY

3,40

-9,57

TACTR

4,39

8,13

DZGYO

3,31

-8,82

FROTO

56,15

7,26

OYAYO

1,29

-5,84

RTALB

1,81

6,47

FONET

3,41

-5,54

LOGO

29,50

6,42

VKFYO

1,26

-5,26

ARENA

4,25

6,25

PEGYO

0,61

-4,69

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,96

963

FROTO

113

7,3

GARAN

7,87

823

ASELS

88

2,9

AKBNK

5,75

446

AKBNK

60

0,9

ASELS

23,58

416

KCHOL

45

1,2

KRDMD

2,27

259

ISCTR

31

1,2

PETKM

5,09

194

TAVHL

-30

-2,0

HALKB

6,78

161

TUPRS

-48

-0,7

VAKBN

3,72

141

TCELL

-56

-0,9

TTKOM

3,72

127

EREGL

-87

-1,6

VESTL

5,74

123

GARAN

-104

-1,5

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Üst üste 5. günü artıda kapatmayı başarabilen BİST100 Endeksinde 91.850 ve 92.500 yukarı yönlü hareketlerde takip edilecek direnç seviyelerimiz olurken, geri çekilmelerde ise destek seviyelerimiz 90.600 ve 89.300 olarak ön plana çıkmaktadır. 
A1 Capital Günlük Bülten 

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

92.500

119,500

5,5460

6,3600

1,1586

1.310

Direnç 1

91.850

118,925

5,4950

6,2970

1,1550

1.300

KAPANIŞ

91.196

118,100

5,4210

6,2487

1,1528

1.293

Destek 1

90.600

117,300

5,4000

6,2180

1,1485

1.280

Destek 2

89.300

115,850

5,3460

6,1600

1,1415

1.265

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Kasım Ayı Cari Denge

0,97 Milyar

2,77 Milyar

11:20

Euro Bölgesi

ECB'den Mersch'in Konuşması

 

 

12:30

İngiltere

GSYİH - Aylık

0,10%

0,10%

12:30

İngiltere

Kasım Ayı Sanayi Üretimi - Yıllık

-0,70%

-0,80%

12:30

İngiltere

Kasım Ayı Sanayi Üretimi - Aylık

0,20%

-0,60%

12:30

İngiltere

Kasım Ayı İmalat Üretimi - Yıllık

-0,70%

-1,00%

12:30

İngiltere

Kasım Ayı İmalat Üretimi - Aylık

0,30%

-0,90%

12:30

İngiltere

Kasım Ayı Dış Ticaret Dengesi

-11,40 Milyar

-11,87 milyar

14:30

Türkiye

Merkez Bankası Beklenti Anketi - 
Yıl Sonu TÜFE Tahmini

-

21,28%

16:30

ABD

Aralık Ayı TÜFE - Yıllık

2,1%

2,20%

16:30

ABD

Aralık Ayı TÜFE - Aylık

-0,10%

0,00%

16:30

ABD

Aralık Ayı Çekirdek TÜFE - Yıllık

2,20%

2,20%

16:30

ABD

Aralık Ayı Çekirdek TÜFE - Aylık

0,20%

0,20%

21:00

ABD

Baker Hughes Toplam Sondaj 
Kuyusu Sayısı

-

1075

22:00

ABD

Aralık Ayı Federal Bütçe Dengesi

-8 Milyar

-205 Milyar

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADANA – SPK, Şirketin 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
  • AGHOL – Holding’in %100 oranında bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri’ni devralma yoluyla birleşmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
  • ALARK – İştiraklerinden Cenal Elektrik’in Karabiga Termik Santralinin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporuyla için gerekli düzenlemeler yapılarak yeni ÇED Olumlu Raporunun alındığı açıklandı.
  • ASELS – Roketsan ile Omtas Füzesi Kızılötesi Arayıcı Başlık seri üretimi kapsamında 63 milyon TL + 31,5 milyon Euro tutarında sözleşme imzalanırken, teslimatların 2019 – 2024 yılları arasında yapılacağı açıklandı.
  • ASLAN – SPK, Şirketin 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
  • AVOD – %10 iştiraki Avod Altın Madencilik için yapılan değerleme raporunda şirket değeri 19 – 25 milyon dolar aralığında tespit edilirken, %90 payın 55 milyon TL bedel üzerinden alınmasına karar verilmişti.
  • CCOLA – 2018 yılının son çeyreğinde satış hacmi %0,6 artarken, 2018 yılının tamamında ise %4-6 olan şirket beklentisinin üzerinde %6,3 artış gösterdi.
  • DGZTE – VBTS kapsamında şirket paylarında 25 Ocak’a kadar brüt takas uygulanmasına karar verilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 25 Ocak’a kadar uzatıldı.
  • DZGYO & GEDIK & TACTR & YGYO – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 25 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • GARAN – 53 gün vadeli 371,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • GEDIK – SPK, Şirketin Ordu’da şube açma başvurusunu onayladı.
  • GSRAY – Futbolcu Emre Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
  • GYHOL & SNKRN – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 25 Ocak’a kadar brüt takas uygulanmasına karar verildi.
  • HALKB – 91 gün vadeli 130 milyon TL tutarında bono ve 367 gün vadeli 100 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
  • HLGYO & HALKB – HLGYO tarafından HALKB’a kiralanan 15 adet gayrimenkul için 2019 yılı kira bedelleri için %15 zam yapılmasına karar verildi.
  • ICBCT – SPK, Bankanın 350 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
  • ISMEN –
    • SPK, Şirketin Bağcılar’da şube açma başvurusunu onayladı.
    • 43 gün vadeli 26,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KRSAN – Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik’in sahip olduğu Endeks Gayrimenkul şirketinin %100’ünün 29,46 milyon TL bedelle satın alınmasına ilişkin 12 Şubat’ta yapılacak genel kurulda ayrılma hakkı fiyatı 3,8780 TL olarak güncellenirken, ayrılma hakkı maliyetinde üst sınır 500.000 TL olarak belirlenmişti.
  • ORGE – Galataport projesi kapsamında yer alan Salı Pazarı ve Paket Postanesi elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına ilişkin 216,9 milyon TL’lik teklifin kabul edildiği, sözleşmenin Şubat ayında imzalanmasının, projenin de 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü açıklandı.
  • OZBAL – Talep koşullarındaki daralma sebebiyle faaliyetlerin bazı birimlerde geçici olarak, bazı birimlerde de tamamen durdurulması kapsamında kısa çalışma uygulamasına geçilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
  • RTALB – Kefil olunan kredi kapsamında ödenen ve tamamı için karşılık ayrılan 1 milyon TL’lik alacak kapsamında 2 adet gayrimenkul ve 250.000 TL’lik icra taahhüdü alınarak kapatıldı.
  • SEKFK – SPK, Şirketin 180 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
  • THYAO –
    • Aralık ayında iç hat yolcu sayısı %4,5 düşüşle 2,37 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı ise 0,5 puan artışla %83,9’a yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %5,0 artışla 3,15 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,5 puan artışla %79,6’ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %0,7 artışla 5,51 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı ise 0,5 puan artışla %80,2’ye yükseldi.
    • 2018 yılında iç hat yolcu sayısı %9,4 artışla 32,94 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,3 puan artışla %85,3’e, dış hat yolcu sayısı %9,6 artışla 42,22 milyona ve yolcu doluluk oranı 3,1 puan artışla %81,4’e, toplam yolcu sayısı da %9,5 artışla 75,17 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,8 puan artışla %81,9’a yükseldi.
  • TTKOM – Fitch, Şirketin TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB+" ve görünümünü Negatif olarak teyit etti.
  • VAKBN – SPK, Bankanın yurtdışında ihraç edilmek üzere 5 milyar Dolar veya karşılığı tutarda borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
  • YGGYO – Şirket mülkiyetinde bulunan Crowne Plaza Oteli’nin mevcut kiracısı ile olan sözleşme feshedilirken, otelin yıllık 7,5 milyon TL + ciro kirası bedelle farklı bir şirkete kiralanmasına karar verildi.
  • YKBNK & KCHOL – YKBNK tarafından yurtdışında her 5 yılda bir erken itfa edilebilir nitelikte sermaye benzeri tahvil ihracında 650 milyon dolarlık talep toplanırken, talebin 400 milyon dolarlık kısmı KCHOL ve Unicredit tarafından verilmiştir. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil için ilk 5 yıllık getiri oranı %13,875 olurken, ihraç belgesinin alınması için SPK’ya başvuru yapılacağı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 7,51 – 7,58 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,68’ine karşılık gelen 3.098.643 adet pay geri alındı.
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,92 – 3,96 TL fiyat aralığından 10 adet alış ve 175 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,11’e geriledi.
  • AYES – Çesan Çelik Hasır tarafından 1,45 TL fiyattan 294.912 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,25’e yükseldi.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,50 TL fiyattan 21.070 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,31’ine karşılık gelen 650.811 adet pay geri alındı.
  • DZGYO – Ayrılma hakkı kapsamında 3,2342 TL birim fiyattan alınan 763.287 adet paydan 24.337 adedi 4,13 – 4,20 TL fiyat aralığından satılırken, geri alınan pay adedi 738.950 adede geriledi. Satışı gerçekleştirilen paylardan 17.993 TL kar edildi.
  • MEMSA – Halil Toktaş tarafından 0,32 TL fiyattan 31.031 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,48’e yükseldi.
  • TACTR – Tahsin Altun tarafından 4,09 TL fiyattan 77.785 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %51,12’ye geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • DGKLB – Şirket sermayesinin 209,1 milyon TL’den %28,70 oranında ve şirketin hakim ortağı olan Doğanlar Yatırım Holding’e 60 milyon TL tahsisli olmak üzere nakden artışla 269,1 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

 

Kaynak; A1 Capital Yatırım

Diğer Haberler

Brexit Ertelendi.
Brexit Ertelendi.
Türkiye 12 ayda  21 milyar 592 milyon dolar cari açık verdi.
Türkiye 12 ayda 21 milyar 592 milyon dolar cari açık verdi.
KDV tebliğinde değişikliğe gidildi.
KDV tebliğinde değişikliğe gidildi.
Tüketici güven endeksi 57,8 oldu
Tüketici güven endeksi 57,8 oldu