Haftanın gündemi ve beklentiler...

Küresel piyasalar 2023 yılının veri gündemi olarak en yoğun haftasına giriyor. Bu hafta piyasaların ana gündeminde üç majör Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantıları yer alıyor. ABD'de Fed'in yeni yıla faiz artış hızında yavaşlayarak başlaması beklenirken, CME'de 25 baz puan artış ihtimali %98,4 seviyelerine ulaşarak fiyatlamalara dahil olmuş görünüyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'In konuşmasında faiz artışlarının ne zaman duracağına ilişkin verileceği mesajlar ve Powell'ın düşüş trendine giren enflasyon hakkındaki görüşleri risk iştahına yön verecek asıl gündem maddeleri olabilir. Önceki toplantının ardından enflasyondaki düşüşe rağmen, hala yukarı yönlü riskler olduğunu belirterek şahin duruşu devam ettirmeleri gerektiğini belirten Powell, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığına dair bir mesaj verirse bu piyasalar için güvercin olabilir. ABD''de cuma günü ise istihdam raporu yayımlanacak. Enflasyondan sonra Fed kararlarını etkileyen en önemli ikinci rapor olan istihdam raporunda, ocak ayı tarım dışı istihdamı, saatlik kazançlardaki değişim ve işsizlik oranı takip edilecek. Piyasa beklentileri ocakta istihdam artışında 185 bin kişi ile yavaşlama öngörürken, işsizlik oranının %3,50'den %3,60'ya çıkması bekleniyor. Güçlü istihdam verileri, enflasyondaki düşüş ile birlikte ABD ekonomisinde olası resesyon için 'yumuşak iniş' senaryolarının güç kazanmasını sağlayabilir. Çarşamba günü Fed toplantısının ardından ertesi gün ise ECB ve BoE faiz kararları takip edilecek. Piyasa beklentileri iki Banka'nın da 50 baz puan faiz artışı ile sıkı duruşunu sürdürmesini bekliyor. BoE pandemi sonrası faiz artışına başlayan ilk MB olurken, ECB ilk faiz artışını 2022 haziran ayında gerçekleştirmişti. Veri takviminde her ayın ilk günü olduğu gibi birçok bölgeden gelecek ocak ayı PMI'lar sektörler ve ekonomik büyümeye ilişkin sinyaller vermesi açısından piyasaların gündeminde olacak. Asya tarafında ise Çin, bir haftalık yeni yıl tatilinin ardından yeniden açılıyor. Çin'den gelecek PMI verileri, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından büyümeye ilişkin ilk önemli göstergeler olarak takip edilebilir. Veri gündemi dışında ABD'de devam eden bilanço sezonunda bu hafta en büyük teknoloji şirketlerinden dördünün 4Ç22 bilançoları ABD borsaların seyri için belirleyici olacak. Çarşamba günü META, perşembe günü ise APPLE, AMAZON ve ALPHABET finansal sonuçları yayımlanacak. Yurt içinde ise ana gündem cuma günü ocak ayı enflasyon verileri ve salı günü yayımlanacak dış ticaret açığı olacak.

Döviz Piyasası

EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 0,10% oranında yükseliş ile 1,0868 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 1,0835-1,0931 oldu. Hafta içinde ABD'den gelen makro ekonomik verilerin ardından paritede yukarı yönlü hareketlerde kalıcılık sağlanamadı. ABD'de açıklanan 4Ç22 GSYH büyüme oranı beklentileri aşarak bir önceki çeyreğe göre %2,90 oldu. Haftalık işsizlik başvuruları 185 bin ile son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'den güçlü büyüme verileri Fed'in ekonomiyi yeterince soğutamadığı ve enflasyonun düşürmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyacağı beklentisi yarattı. İşsizlik başvurularının düşük kalması da istihdam piyasasının yüksek faiz artışlarına rağmen hala güçlü olduğunu gösterdi. Teknik olarak yukarı yönde 1,0925 direnci yeniden test edilip geçilemedi. Paritede 1,0830 kalıcılık ile yukarı yönlü hareketin devamını beklediğimiz paritede 1,0925 üzerine geçilmesi ile 1,1000 üzerinin test edilmesi beklenebilir. Son 8 ayın en yüksek seviyelerinde yer alan paritede 1,1000 -1,1050 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 1,0830 desteğinin kırılması halinde yükseliş ivmesinin güç kaybederek 1,0670'e kadar geri çekilme beklenebilir. 50 günlük AO da 1,0690'dan geçiyor. Bugün hafta Fed ve AMB yılın ilk faiz kararlarını açıklayacak. Piyasalarda Fed'in 25 baz puan, AMB'nin ise 50 baz puan artış yapacağı beklentisi bulunuyor. Faiz kararlarının ardından Merkez Bankası Başkanlarının vereceği mesajlar da paritede yönün belirlenmesi adına önemli olacak.

Direnç:1,0925-1,1000-1,1050

Destek: 1,0830-1,0800-1,0670

GBP/USD: Parite geçtiğimiz haftayı yatay yönde 1,2391 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 1,2263-1,2448 aralığında hareket etti. Teknik olarak paritede 1,2340 üzerinde kalmaya devam eden paritede yukarı yönlü hareketin devam gücünü koruması beklenebilir. Yukarı yönde yükselen kanalın üst bandı 1,2540 ilk direnç olurken, 200 haftalık AO'nun da yer aldığı 1,2850 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2340 desteği yer alırken, bu seviyenin altında yeniden 1,2210'a kadar geri çekilme görülebilir. Son 7 ayın en yüksek seviyelerinde yer alan paritede bu hafta Fed ve BoE'den gelecek faiz kararları ve MB Başkanlarının açıklamalarının pariteye yön vermesi beklenebilir. ABD'de cuma günü gelecek istihdam raporu ve çarşamba günü İngiltere'de açıklanacak ocak ayı PMI rakamları da paritede volatiliteyi artırabilir

Destek: 1,2340-1,2210-1,2090

Direnç: 1,2540-1,2700-1,2850

HİSSE SENEDİ & KIYMETLİ METAL PİYASASI

ENDEKSLER

S&P 500 Endeksi: SPX geçtiğimiz haftayı 2,46% oranında yükseliş ile 4070 puandan tamamladı. Kapanışı 20 50 ve 200 haftalık AO'ların üzerinde gerçekleşen endeks 2022 yılı başından bu yana gelen düşen trendi ilk defa yukarı yönde kırarak üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik görünümün pozitife döndüğü endekste yeniden 4000 altında gün kapanışı olmadığı sürece yukarı yönlü hareketin yükseliş trendine dönüşmesi beklenebilir. 4150 ara direnç olmak üzere 4250-4330 seviyeleri sıralı hedefleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 4000 -3950 bölgesi önemli destek bandı olarak yer alıyor. 50 ve 200 haftalık AO'ların sırası ile 3946-3964 seviyelerinde yer alması bu bölgenin önemini artırıyor. Bu hafta çarşamba günü ABD'de Fed'in faiz kararı, istihdam raporu, ocak ayı PMI'lar ve ABD'deki en büyük teknoloji şirketlerinden gelecek finansal sonuçlar fiyatlamalara yön vermesi açısından piyasaların odağında olacak.

Destekler: 4000-3950-3870

Dirençler: 4150-4250-4330

Nasdaq 100 Endeksi:Endeks geçtiğimiz haftayı 4,71% oranında yükseliş ile 12166 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 11550-12248 oldu. Kapanışı 5 22 ve 50 haftalık AO'ların üzerinde gerçekleşerek güçlü seyrini korudu. Teknik görünümün pozitif olduğu endekste bu hafta yukarı yönde 200 haftalık AO'nun geçtiği 12660 seviyesi önemli direnç noktası olarak takip edilebilir. Endekste 200 haftalık AO'ya son temas eylül 2022 döneminde gerçekleşti. Bu seviyenin önemli direnç olması ile birlikte 3 günlük kalıcılık ile yeni bir yükseliş trendi başlangıcı sinyali olabilir. 13000 ara direnç olmak üzere 13150 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 12000 desteği önemli destek yer alıyor. 12000 altında kalıcılık ile 50 haftalık AO'dan (11865) yeniden destek beklenebilir. Bu hafta endekste yer alan en büyük şirketlerden APPLE, AMAZON ALPHABET ve META'dan gelecek finansal sonuçlar endeksinde yükseliş hareketinin devamı adına önem arz etmektedir. Teknik olarak güçlü görümüne rağmen, beklentilerin altında kalacak zayıf bilançolar endekste aşağı yönlü baskı yaratabilir.

Destekler: 12000-11865-11660

Dirençler: 12660-13000-13150

DAX Endeksi: Alman Dax endeksi geçtiğimiz haftayı 0,77% oranında yükseliş ile 15150 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 14969-15186 aralığında hareket etti. 15000 direnci üzerinde üst üste 3. haftalık kapanışı ile teknik görünüm gücünü korudu. Yukarı yönde direnç olarak izlediğimiz 15225 direnci yeniden test edilmesine rağmen üzerinde kalıcılık sağlanamadı. 2022 şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endekste bu hafta yeniden 15225 direnci yukarı yönde önem arz etmektedir. Bu seviye test edilip geçilemediği takdirde sınırlı geri çekilmeler görülebilir. 15225 üzerinde ise 15400-15800 sonraki dirençler olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 15000 üzerinde kalıcılık önem arz ederken, bu seviyenin altında 14810-14785 destekleri takip edilebilir. Bu hafta Almanya'da 4Ç22 GSYH büyüme oranı, salı günü ise ocak ayı öncü TÜFE rakamları piyasaların odağında olacak.

Destekler: 15000-14810-14785

Dirençler: 15225-15400-15800

KIYMETLİ METAL Piyasası

XAUUSD (Ons Altın)

Altın ons geçtiğimiz haftayı hafif artı yönde 1928 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 1911-1949 oldu. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan 4Ç22 GSYH büyüme oranı beklentileri aşarak bir önceki çeyreğe göre %2,90 oldu. Haftalık işsizlik başvuruları 185 bin ile son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de güçlü büyüme verileri Fed'in ekonomiyi yeterince soğutamadığı ve enflasyonun düşürmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyacağı beklentisi yarattı. İşsizlik başvurularının düşük kalması da istihdam piyasasının yüksek faiz artışlarına rağmen hala güçlü olduğunu gösterdi. Verilerin ardından güçlenen dolar endeksi Altın fiyatlarını baskıladı. Teknik olarak 1952 direncine yakın seviyeden geri çekilen değerli madende bu seviyenin aşılması ile orta vadeli yükselen kanalın üst bandı olan 2000 seviyesi bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 1900 ilk destek olarak yer alırken, devamında kanalın alt bandı 1880 ve 1860 sıralı destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'de yılın ilk FOMC toplantısı ve Tarım dışı istihdam verileri Altın fiyatlamalarına yön vermesi açısından piyasaların odağında olacak.

Direnç:1952-2000-2025

Destek: 1900-1880-1860

XAGUSD (Ons gümüş)

Gümüş ons geçtiğimiz haftayı 1,61% oranında düşüş ile 23,53 seviyesinden tamamladı. Hafta içi hareket aralığı 22,76-24,30 oldu. Yukarı yönlü hareketlerde önemli direnç olarak izlediğimiz 24,30 seviyesinden dirençle karşılaşıp geri çekildi. Kıymetli madende yukarı yönlü hareketlerde 24,00- 24,30 bölgesi önemli direnç olarak yer alıyor. Son 6 haftalık işlemlerde test edilip geçilemeyen 24,30 üzerinde kalıcılık yukarı yönde yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir. Yukarı yönde 25,20 ara direnç olmak üzere, orta vadeli yükselen kanalın üst bandı 25,65 seviyesinden geçiyor. 5 ve 22 günlük AO altında kapanış gerçekleştiren kıymetli madende geri çekilmenin devamında ise destek olarak ise 23,30-23,00 bölgesi takip edilebilir. 23,00 desteğinin kırılması ile değerli madende aşağı yönlü baskı artabilir.

Direnç: 24,00-24,30-25,20

Destek: 23,70-23,30-23,00

 

 

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.